4月17日晚,上海证券交易所官网披露了九号机器人有限公司(Ninebot)的科创板上市招股说明书。Ninebot成立于2014年,注册地位于开曼群岛,主要生产电动平衡车、电动滑板车等产品,已经发展为全球平衡车行业领军企业。

在已经获得受理的科创板申请企业中,它是首家注册地在境外的公司,也是首家计划发行CDR(中国存托凭证)的公司,红杉资本全球执行合伙人沈南鹏担任董事。

招股书显示,Ninebot2016年、2017年、2018年营收分别为11.53亿元、13.81亿元、42.47亿元。

三年亏损近30亿元,Ninebot无惧冲刺科创板-唯轮网

Ninebot 2018年度公司营业收入较2017年度增长207.51%,主要系公司当期与国外出行领域知名企业Bird建立合作关系实现收入的高速增长。

滑板车成主要收入来源 九号智能去年亏了18亿

Ninebot旗下有多款产品,其中,智能电动平衡车系列是重要产品。

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按照产品形态分类可以分为智能电动单轮平衡车、智能电动双轮平衡车、智能电动多轮平衡车、智能电动平衡轮。

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以米家电动滑板车和九号电动滑板车两大产品线为依托,自2017年以来,公司的智能电动滑板车销量实现快速增长,成为公司核心主营产品系列。

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2018年,来自智能电动平衡车系列占Ninebot的比例为29%,而来自智能电动滑板车系列收入的比例达到66.46%。 三年亏损近30亿元,Ninebot无惧冲刺科创板-唯轮网

Ninebot与小米发生的关联销售交易金额分别为6.43亿元、10.19元及24.34亿元,分别占公司当期营业收入的55.75%、73.76%及57.31%。

Ninebot的产品生产主要采用自主生产及代工生产模式,自主生产主要有公司境内全资子公司纳恩博(天津)、纳恩博(常州)进行生产。三年亏损近30亿元,Ninebot无惧冲刺科创板-唯轮网

代工生产模式主要由欣旺达等代工厂进行,未来发行人将进一步加大代工生产的规模。

Ninebot营业收入中来自于中国境外的收入分别为4.12亿元、3.6亿元和15.75亿元,占公司营业收入的比例分别为35.70%、26.11%和37.07%。

Ninebot2016年、2017年、2018年的净利润分别为-1.576亿元、-6.27亿元、-18亿元。

高禄峰与王野为实际控制人

高禄峰、王野为公司的实际控制人,高禄峰控制公司B类普通股8,398,388股,占公司总股本的13.25%,占公司全体股东享有投票权的30.88%;

王野控制公司B类普通股9,756,269股,占公司总股本的15.40%,占公司全体股东享有投票权的35.87%;

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根据2019年3月高禄峰与王野签署的《一致行动人协议》,双方合计控制发行人66.75%的投票权,双方共同为公司的实际控制人。

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据介绍,高禄峰先生,1979 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,获得机械工程及自动化学院飞行器控制专业学士学位。

2012 年至今,作为联合创始人之一创办 Ninebot,现任本公司董事长兼 CEO;

2003 年 9 月-2006 年 4 月,担任北京时代杰诚科技有限公司项目经理;

2006 年 5 月-2008 年 1 月,担任和堂传媒(北京)有限公司高级项目经理;

2008 年 2 月-2008 年 10 月,担任中国金融网运营总监;

2008 年 11 月-2011 年 12 月,担任新索科技(北 京)有限公司 CEO。

王野先生,1980 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京 航空航天大学,获得机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院机械电 子工程专业学士学位。

2012 年至今,作为联合创始人之一创办 Ninebot,2013 年 1 月-2015 年 2 月担任本公司联席 CEO,现任本公司董事、总裁;

2006 年 3 月-2007 年 6 月,担任北京博创兴业科技有限公司智能机器人业务负责人;

2007 年 7 月 -2010 年 10 月,担任北京博创兴盛机器人技术有限公司总经理。

于 2009 年 10 月起,出任北京市人工智能学会常务理事;

于 2016 年 12 月起,出任全国自动化 系统与集成标准化技术委员会-机器人与机器人装备分标委(SAC/TC159)委员。

红杉顺为小米为重要股东

据介绍,2014年10月,Ninebot获得小米、红杉、华山、顺为等资本共同注资8000余万美元;

2015年3月31日,Ninebot并购Segway形成新的Segway-Ninebot全球企业;同年,完成来自Intel和新加坡主权基金6000万美元B轮融资;

2017年10月,完成来自国投创新投资管理有限公司旗下管理的基金及中国移动创新产业基金的1亿美金C轮融资。

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当前,红杉资本持有Ninebot16.8%股权,及7.83投票权;顺为资本和小米分别持有10.91%股权及5.08%的投票权。

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此外,英特尔持有约3.4%股权,GIC持有1.95%的股权。

计划募资20.77亿元

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Ninebot计划募集资金20.77亿,其中,用于Ninebot旗下的智能电动车辆项目所需资金5亿;用于赛格威科技年产8万台非公路休闲车项目5亿元;

剩下的主要用于纳恩博(北京)运营,其中,研发中心建设项目所需资金3.82亿元、智能配送机器人研发及产业化开发项目1.92亿元、补充流动资金5亿元。